2021年，伊利股份启动对澳优乳业的收购，这意味着中国最大的羊奶粉品牌正式成为伊利股份成员；持有美赞臣仅4年的利洁时宣布出售美赞臣大中华区业务。其发售的背景是，洋奶粉的光环已不能再成为衡量品质的标准；飞鹤作为婴幼儿奶粉大品牌，将于2021年正式进军羊奶粉领域，力图覆盖所有高端奶粉产品线。
2021年，随着全球形势的快速变化和疫情的不确定性，上游行业变得敏感，但这并没有影响行业的整体发展。从奶酪、低温奶等细分品类的快速发展可以看出，乳制品人均消费量的增加将是未来行业的主要增长点。
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多家奶粉巨头纷纷进行重大调整
2021年5月，美赞臣股东利洁时宣布将出售美赞臣中国业务。在伊利股份、新希望乳业等众多买家的竞购下，春华资本最终以22亿美元收购美赞臣中国。值得一提的是，在收购美赞臣中国之前，春华资本曾于2019年通过投资君乐宝进入乳制品、奶粉赛道。未来春华资本将如何打造美赞臣中国，是否与君乐宝融合发展备受关注。
不到四年前，利洁时控股美赞臣选择出售中国业务的整体市场背景是，国内婴儿出生率整体下降，国产奶粉占比持续提升。 Euromonitor数据显示，国产奶粉市场份额从2018年的43.7%增长到2019年的49%。
乳制品行业专家王丁棉指出，随着国内婴幼儿市场的消费者数量逐渐减少，奶粉行业竞争日趋激烈。尤其是国产品牌逐渐建立消费者信任后，外资品牌在高端市场面临的挑战进一步加剧，尤其是惠氏、美赞臣等传统外资品牌。
尼尔森《中国婴幼儿快消品市场发展报告》预计，2021年至2023年，中高端奶粉将占整个市场的70%至80%。抢占中高端份额市场已成为婴幼儿配方奶粉行业的首选。在此背景下，大量企业选择联合起来，以联盟的形式进一步强化竞争力。
2021年10月，伊利宣布战略投资澳优乳业，成为其主要股东。这意味着中国最大的乳制品企业正式将羊奶粉纳入自己的阵营，这无疑大大加强了伊利在国内和世界市场的地位和影响力。
与此同时，飞鹤乳业宣布收购小羊妙可。天眼查显示，2020年12月，飞鹤乳业的一种羊奶基粉状全营养特医配方食品及其制备方法专利获得授权并公开。专利信息披露，该专利于2017年9月申请，2018年初实质审查生效。该专利的具体内容是，涉及一种以山羊奶为原料的粉状全营养特殊医学用途配方食品。牛奶。
“飞鹤乳业收购小羊妙可并直接组建团队，意味着飞鹤将直接进军羊奶粉市场，也意味着未来将控股巨头或资本进军陕西羊奶粉领域，以便潜在改变国内羊奶粉市场。乳品上游产业的格局是整合上游产能资源参与行业竞争。”宋亮说道。
政策方面，2021年，国家市场监督管理总局发布《国家市场监督管理总局关于进一步规范婴幼儿配方乳粉产品标签标识的公告》（2021年第38号），进一步规范婴幼儿配方乳粉产品标签标识。加强婴幼儿配方乳粉产品标签标识管理，督促企业切实履行主体责任，维护消费者合法权益。国家卫生健康委员会发布了《婴儿配方奶粉》（GB10765-2021）、《较大婴儿配方奶粉》（GB10766-2021）和《幼儿配方奶粉》（GB10767-2021）新国家标准，对婴儿配方奶粉中的营养成分进行了规范。对小、大含量限量进行修订和补充，明确限制婴幼儿配方奶粉中蔗糖的添加。
上述文件的颁布，意味着该国对婴幼儿奶粉的要求高于大多数国家。业内人士认为，随着多项政策文件的颁布实施，婴幼儿配方奶粉行业的准入门槛逐渐提高。一些中小企业因无法适应政策要求而退出。行业集中度将逐步提高。可以预见，未来婴幼儿配方奶粉市场的竞争将是巨头之间的战场。
02
行业多品类快速发展
在伊利参与竞购美赞臣、入股澳优乳业的同时，蒙牛乳业则专注于进一步整合Miolando，并将于2020年收购Miolando。 据Miolando相关人员介绍，蒙牛乳业致力于整合市场渠道2021年，二者携手，力图将Miolando打造成中国最大的奶酪品牌。
2021年，中国乳制品将开始呈现多品类快速发展。除奶酪外，低温酸奶和巴氏奶在2021年也受到特别关注。据欧睿数据显示，我国酸奶产品销售额将从2012年的456亿元增至2022年的2200亿元，复合年增长率为9.2%。酸奶在整个乳制品市场的份额从2014年的20%跃升至2019年的36%，预计到2024年将进一步增加至42.2%。根据英敏特2020年《健康食品和饮料成分洞察》，84%的中国消费者表示他们愿意花钱购买声称有益健康的高端食品和饮料。正是因为消费者愿意为健康买单，很多高端酸奶品牌添加了各种维生素、高蛋白等物质来满足消费者的需求。
为满足逐年增长的乳制品市场需求，2019年6月，国家发改委等七部门印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，提出努力稳定自营婴幼儿配方乳粉市场。婴幼儿配方乳粉充足率达到60%以上。目的是鼓励国内企业在海外收购和建设奶源基地。 2020年12月30日，国家市场监管总局发布关于印发《提升乳品质量安全行动计划》的通知。在婴幼儿配方乳粉生产注册方面，要求加大婴幼儿配方乳粉生产许可审查力度，重点关注产品配方注册内容是否符合规定，特别是设备、设施和生产是否符合要求。产品配方注册申请流程已发生变化。审查企业食品安全管理体系和质量管理体系的建立情况。
同时，国务院关税税则委员会发布的2021年关税调整方案明确，自2021年1月1日起，对883项商品实行低于惠国税率的进口暂定税率。其中，关于婴幼儿奶粉行业，提到乳清蛋白粉、乳铁蛋白等部分婴幼儿奶粉原料进口关税最高降低50%。这意味着未来较为依赖进口的乳清蛋白粉和乳铁蛋白的价格将逐步下降，进一步降低奶粉的生产成本。
上述政策的出台，被业内人士认为是进一步支持和鼓励有能力的企业完成上下游全生产线的建设。 “政策的本意是要求国内乳制品行业全面控制生产资料，让环境的变化不影响国内乳制品的正常供应。”王丁棉说。
2021年3月29日，中国乳制品工业协会发布《关于坚决制止高价抢奶行为的通知》，表示部分地区出现高价抢奶行为，要求各会员单位履行收奶合同，做到“不抢奶、不降低质量、不降价、不涨价”。我国奶业经历2015-2018年调整期后，黑白花奶牛存栏量下降40%以上，奶牛存栏量不足直接体现为产奶量不足。原奶需求，伊利和蒙牛乳业已开始通过各自上游企业大规模增加奶牛存栏量，现代牧业相关人士曾表示，蒙牛乳业很早就开始要求增加存栏量。 2021年，伊利则通过悠然乳业的上市，进一步加大养殖规模。
王丁棉介绍，目前国外进口奶牛的价格与国产奶牛的价格相差不大。但由于对奶牛的需求量较大，进口奶牛的价格有所上涨。 “虽然从纸面数据来看，原奶市场需求能够得到满足，但从实际产量来看，原奶缺口依然较大。”
“现在很多企业都开始积极扩大奶牛数量。”宋亮认为，目前国际原奶价格已经开始呈现下降趋势，而国内原奶价格远高于国际价格。如何应对国际形势对国内乳业的影响，是我们时刻必须面对的问题。
