休闲食品实际上是快速消费品的一种，是人们空闲、休息时吃的食物。休闲食品正逐渐升级成为人们的日常必需品。随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对休闲食品的数量和质量的需求不断增长。 2021年2月，国家市场监管总局发布的《保健食品注册产品剂型及技术要求》首次将食品形式的凝胶糖纳入保健食品注册剂型。如今，功能性软糖等新型保健食品不仅为消费者提供了多场景体验，也为行业未来发展指明了方向。
1、产业链
在我国休闲食品产业链中，上游是食品原料和食品包装材料，中游是各类休闲食品，下游是消费渠道，主要分为线上和线下，最终到达终端消费者。
数据来源：中商产业研究院整理
2. 上游分析
1.糖
食糖主要分为三种：白糖、红糖和冰糖。这三种糖的主要成分都是蔗糖。 2020年至2021年的生产旺季还将持续一段时间。短期来看，消费总体处于淡季，国内市场供应总体宽松。但受国际油价和糖价上涨影响，国内糖价预计将小幅上涨。目前，国内食糖市场正处于消费淡季，但随着春节后加工业加速复工，价格小幅上涨。 2月份国内食糖均价为5253元/吨，环比上涨1.1%；同比下降8.7%。
2.水果
水果是指多汁、可食用的植物果实，以甜味、酸味为主，可作为休闲食品的主要原料。受节日消费拉动以及前期寒潮天气对柑橘、香蕉等南方水果供应造成一定影响，水果价格持续上涨。 2月份，农业农村部监测的六类水果平均批发价格为每公斤6.42元，环比上涨5.2%。其中，菠萝环比下降1.2%，巨峰葡萄、香蕉、富士苹果、鸭梨、西瓜环比分别上涨10.5%。9.1%、5.5%、4.1%、2.7%；同比增长12.2%。其中，巨峰葡萄、香蕉同比分别下降7.1%、3.6%，鸭梨、菠萝、西瓜、富士苹果同比分别上涨59.5%、29.2%。20.8%、6.1%。 2月份，全国柑橘类水果平均批发价格为每公斤6.38元，环比上涨4.2%，同比下降7.4%。
3.面粉
面粉是由小麦制成的粉末。根据面粉中蛋白质的含量，可分为高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉和无筋面粉。面粉也是休闲食品和烘焙食品的主要成分之一。数据显示，2018年，由于统计口径变化，我国面粉产量出现明显变化。此外，国内人口增长放缓、人口老龄化以及消费结构升级，从多方面减缓了小麦面粉的需求。近年来我国面粉产量稳定，但零售价格持续上涨。中商产业研究院预计，2021年我国面粉产量将达到8194.8万吨，零售价预计将达到每公斤6.57元。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
3. 中游分析
1、市场规模
随着居民可支配收入的增长和消费观念的转变，健康、安全、方便、快捷的休闲食品受到青睐，休闲食品行业呈现上升趋势。据统计，2016年至2020年，我国休闲食品行业市场规模从8224亿元增长至12.984亿元，年复合增长率达12.09%。中商产业研究院预测，2021年我国休闲食品行业市场规模将达到14.015亿元。
数据来源：FrostSullivan、中商产业研究院整理
在我国休闲食品行业，不同品类的产品发展速度不同。 2020年，我国休闲食品市场最大的产品是糖果和蜜饯，其次是面包和糕点，零售额分别为4148亿元和2663亿元。其中，卤制品增速依然较快。预计到2021年，我国休闲卤制品零售市场规模将突破1300亿元。
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2、市场份额
根据现行国家经济统计分类标准，休闲食品并不属于国家统计分类范围，也没有严格的统计数据来描述行业现状。数据显示，2019年我国休闲食品品类中饮料类产品占比最大，占比27%。依次为代餐产品、肉类休闲产品和坚果炒货产品，占比分别为18.9%、13.5%和10.8%。
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3、业务分析
蜜饯糖果、饼干和膨化食品发展较早。外资品牌在20世纪90年代依靠大单品策略占据上风。在流量集中的媒体背景下，消费者培育周期短，迅速攻城略地。对于大部分市场份额来说，结构是易守难攻，未来集中度继续提升的空间不大。
烘焙糕点、烤坚果、休闲卤制品都是新时代才开始起飞或本土化的本土化品类。移动互联网的发展，流量逐渐碎片化。随着产品品类的增多，消费者培育的要求也更高。从成本和时间上看，仍处于领先市场阶段且市场较为分散，未来还有很大的集中空间。
（1）糖果蜜饯市场集中，国际糖果巨头占据大部分市场。我国糖果、蜜饯行业市场规模达1636亿元，其中玛氏在糖果、巧克力子品类中的市场份额为22%，远高于行业第二位。
数据来源：中商产业研究院整理
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（2）膨化食品市场集中，尝鲜者抢占先机。膨化食品市场规模达854亿元，行业集中度高，形成进入壁垒。旺旺主要生产米果产品，百事公司的乐事薯片主导国内薯片市场。
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（3）炒货市场碎片化，外源木本坚果正在取代当地传统炒货。我国传统坚果炒货发展早，规模大但品牌度低。早期以种子坚果为主，代表企业是洽洽。由于木本坚果固有的健康特性，随着锁鲜技术等生产工艺的日益完善，坚果的份额不断增加，产品更加同质化，进入门槛更低。其中，互联网品牌三只松鼠以其优越的坚果品类为消费者所熟知。
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（4）由于饮食文化壁垒和供应链壁垒，休闲卤味食品市场较为分散，且由本土企业主导。休闲卤制品是一个具有浓厚本土化特色的品类。中国传统饮食“辣”文化源远流长。随着川菜民族化带动麻辣烫的流行，传统卤菜店品牌化程度越来越高，休闲属性也越来越强。当地的供应链壁垒和文化壁垒使得外国企业难以进入。其中，绝味食品凭借全城冷链日常配送和近万家线下直营+加盟店排名靠前。
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4、重点企业分析
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4.下游分析
1、不同渠道占比
随着消费升级步伐的加快和新零售渠道的快速崛起，休闲食品行业正驶入发展快车道，呈现出“行业增长快、需求领域广、产品品类多”等特点，使得当前休闲食品行业正处于发展快车道。休闲食品行业仍有明确的市场数据统一口径，线上线下协同发展的新零售是大势所趋。 2020年，我国休闲食品消费渠道中，食品店和菜市场仍然占据我国休闲食品行业零售市场的较大份额，其次是超市和便利店。
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2、电商平台
休闲食品作为居民日常消费品类之一，随着网络消费市场的兴起，经历了从传统销售渠道向现代销售渠道的转变。随着中国休闲食品电商渠道渗透率不断提高，中国休闲食品电商市场销量也持续增长。 2019年，中国休闲食品电商销售额达766.7亿元。 2020年，我国休闲食品电商销售额预计达964亿元，预计较2019年增长25.7%。中商产业研究院预计，我国休闲食品在电商平台销售额将达1095.6亿元2021年人民币。
数据来源：中商产业研究院整理
3、消费结构
休闲食品的消费对象逐渐向更多人群拓展，市场进一步细分。年轻、时尚的青年群体将成为休闲食品消费的主流。在这个消费群体中，28-38岁之间的消费者休闲食品消费比例较高，这是一个受到“品牌观念”影响的消费群体，也是当前社会忙碌的一类人群。
数据来源：尼尔森、中商产业研究院整理
4、“双十一”热销品牌
从休闲食品行业来看，双十一热门品类之一的三只松鼠、百草味、良品铺子位列全网销售额前三名。排名前20的品牌包括洽洽、来伊份、华为恒、周黑鸭、王小鹿、卧龙、旺旺、乐视、好小姐、威龙、可比克、西施哲、喜之郎、决意、一桃、甘源、腾桥。
数据来源：星图数据，中商产业研究院整理
更多信息请参阅中商产业研究院发布的《中国休闲食品行业市场前景与投资机会研究报告》。中商产业研究院还提供行业大数据、行业情报、行业研究报告、产业规划、园区规划等。十四五规划、产业招商引资等服务。
